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Philosophie d’investissement

Notre gestion dynamique se fait en recherchant continuellement des opportunités de surperformance dans le cadre du mandat accordé par nos clients.

Nous sélectionnons des valeurs à partir de convictions fortes indépendamment de l’évolution des indices de référence.

Nous nous appuyons sur les principes suivants :

  • Identification des classes d’actifs, des zones géographiques, des secteurs et des sociétés offrant le meilleur compromis rendement risque basée sur l’analyse fondamentale et statistique,
  • Approche top-down (vs bottom-up),
  • Modification de l’allocation en fonction de notre analyse du contexte macro-économique,
  • Construction du portefeuille via une diversification efficiente, des analyses de corrélations et d’optimisations,
  • Gestion du risque au travers de la volatilité, de la taille des positions, de la liquidité, de la VaR, des CDS, des ratings.